Migrer vos données vers Odoo sans les perdre

Commencez par lister vos sources. Ancien ERP, fichiers Excel, comptabilité, CRM, boutique en ligne. Décidez ce que vous reprenez vraiment. Inutile de traîner des clients inactifs ou des références mortes.

Nettoyez ensuite chaque source. Supprimez les doublons, corrigez les formats hétérogènes, complétez les entrées incomplètes. Une donnée sale importée reste sale dans Odoo. Ce travail est le vrai cœur de la migration, prévoyez du temps dessus.

Exportez vos données propres au format CSV ou XLSX, un fichier par type d’objet. Un fichier pour les contacts, un pour les produits, un pour les factures.

Dans Odoo, ouvrez l’objet visé, cliquez sur Action puis Importer des enregistrements. Téléchargez le modèle préconfiguré pour caler vos colonnes sur les champs Odoo. Ajoutez une colonne ID externe. Cet identifiant unique évite les doublons si vous réimportez et permet de relier les objets entre eux, une facture à son client par exemple.

Importez dans l’ordre logique. Les contacts et les produits d’abord, car les documents en dépendent. Cet ordre suit la logique des modules Odoo que vous avez activés. Ensuite le stock, puis les commandes et les factures.

Avant chaque import, cliquez sur Tester. Odoo signale les colonnes mal mappées et les valeurs invalides. Corrigez, puis importez par lots plutôt qu’en un seul bloc. Gardez en tête qu’un import validé n’est pas annulable, d’où l’intérêt de tester d’abord.

Travaillez sur un environnement de test, jamais directement en production. Recomptez vos enregistrements, ligne par ligne face à la source. Contrôlez les relations, chaque facture pointe vers le bon client, chaque mouvement de stock vers le bon produit.

Pour une montée de version Odoo, l’approche diffère. En édition Communauté, la communauté OCA maintient OpenUpgrade. En édition Enterprise, Odoo propose un service de migration officiel. Dans les 2 cas, testez le résultat avant de basculer. Pour une reprise volumineuse, un intégrateur sécurise ces contrôles. Une fois vos contrôles passés, vous programmez le go-live et l’équipe démarre sur des bases saines.